「股票当天买可以当天卖吗」李飞:最重要的空中加油窗口已经开启

去年10月份，不知道还有多少朋友记得，我们用了连续几天的时间，从历史数据、到产业逻辑，从政策预期、到资金环境等多个方面，给大家做过一次全面系统的分析，目的只有一个，我们希望大家能够明白——一场科技股主导的牛市已经启动。
当时，创业板指数1600点。而时间过去不到五个月，在上周最高点处，创业板触及2293点，涨幅超过40%。我们对于创业板机构性牛市的观点，应该说得到了市场最好的验证。
但随着上周，外盘下跌引导下，a股走出了较大的单周跌幅。，创业板高位回落10%，一个新的问题成为大家关注的焦点——科技股牛市行情结束了吗？
本周末，我们重点给大家这方面的解读。应该说，有几方面的问题是大家需要注意的。
第一，从外围因素来看，中美第二阶段协议可能会有大的转机。2019年影响市场最大的外部因素，就是中美的毛衣谈判。随着时间进入2020年，新型冠状病毒肺炎的发展，中美问题出现了新的转机。
2月29日下午特朗普召开新冠肺炎新闻发布会：重点强调了目前美国的疫情情况，并敦促美联储降息，同时强调，中美共同应对使两国关系更紧密。白宫的这一次表态，很有意味，市场目前普遍预期——美国的情况可能比曝光的严重，但因为大选在即，某普必须强撑。
但另一方面，因为对于疫情的恐慌，美股走出了08年以来的最大单周跌幅，美股的走势，不仅仅直接关系到美国国内的养老金问题，更是某普连任最重要的筹码。在这个背景下，必须要有利好政策刺激。
反观大洋的另一边，目前中国已经控制住疫情，有最丰富的经验，接下来随着中国陆续复工，咱们强大的物资生产能力也会体现出来，这对于经济空心化的美国来说，防疫物资方面必须依靠中国。在这种情况下，原本分歧巨大的中美第二阶段协议，很可能会加速推进。对中国来说，此时更有利于达成条件更好的协议！
第二，从国内的情况来看，长牛逻辑不改。我们反复给大家进行过强调，2020年最重要也是最确定性的两个政策方向，其一是房住不炒的大政策背景。其二是5G带来的通讯换代。
房住不炒的背景，在此次疫情的大环境下，再一次被高层会议传递的信号空前的强化。房地产的重要性是过去二十年国内最重要的资金池，几乎所有拥有保值增值预期和需求的资金，最后都会通过各种渠道转移至房地产市场。而随着房住不炒的政策逐步强化。地产涨价预期受到遏制 再次重申，同样不会崩盘暴跌 ，这个背景下大量的资金会从房地产市场涌出——事实上1月份的储蓄额暴涨就是信号。当房地产市场无法承担国内巨量超发资金的容纳、保值增值需求之后。不管是出于稳定物价、保值增值、还是金融安全的角度，必须迫切的寻找一个新的市场来承担资金池的属性。
而从国内来看，估值足够低、市场容纳量足够大，又能够与实体经济产生正面联动的市场，就是股市。
这一点，从去年初高层空前强化的资本市场战略地位就能够看出——血脉骨肉一说。同时，从去年监管鼓励养老金等资金入市就能够看出，这一轮牛市不仅仅要解决资金池，也希望借助牛市解决很多领域资金短板的问题。
因此，只要房住不炒仍然是铁打的政策，那么A股的最核心逻辑就不会改变。
而在大量资金进场的同时，市场中上市公司的拐点是否现身了呢？恰好5G的换代给了确定性的机会——悉数A股历次牛市，本质上都没有脱离——通讯换代带动科技股业绩弹性提升，科技股炒作延伸以及5G建设延伸带动基建等权重发力的逻辑。
因此，房住不炒提供了最确定的行情逻辑，而5G换代提供了最有价值的炒作路线。从目前来看，这两点没有改变，因此我们说，国内情况来看，A股长牛的基础没有改变。
外部环境转好预期叠加国内逻辑未改，我们可以得出一个简单的结论——本轮回调，对于不管是已经身处市场中，还是错过第一轮上涨的投资者来说，都将是最好的第二轮上车的机会！
但从市场的技术上来看，第一轮上涨，在高位出现了连续一周的万亿高换手。这意味着，第一波高位股高位筹码换手后形成了强大的套牢盘。因此，如果黄金坑之中，市场想要选择第二轮上涨的路径，又将极大概率与第一波上攻的标的有所差别——以此来规避套牢盘的影响。
若如此，那么接下来的每一个交易日，都应该是大家最需要密切留意的第二轮上涨的建仓点。
对于市场第一轮的启动，应该说我们走在了市场之前，而在这个时间点，我们团队经过连续数月的跟踪，已经筛选了黄金坑中，最有可能成为第二轮爆发龙头的多家标的个股。
具体个股名单索取，大家关注我在微博发布的相关内容

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