「长江基建股票」李飞:全球大退潮？A股怎么办！

这一次，美股成为了拖累全球后腿的类准——因为疫情的影响，加州进入紧急状态美三大股指均暴跌逾3%。想想看眼下的灯塔国政客们会是多么的尴尬——当初对于我们武汉的疫情，越是极尽能事的鼓吹恐慌言论，眼下面对自己后院着火的情景，越是无法控制其国内的情绪。
而且以西方小政府的能力极限来说，眼下操作的边界恐怕也就是控制确诊人群隔离，但真的无法也没能力实施中国这样全面在家办公的政策。这回真的只能祈祷godbless America了。
虽然我们一再强调外围目前和国内的逻辑不通，但今天要注意的市场有两点是比较重要的，其一是在昨天银行等权重金融都走出了普涨的行情，情绪已经有了宣泄，那么对于紧随而来的美股下跌，自然反应可能会更敏感一些。
另一个比较重要的是接下来的周末。两天时间带来较大的不确定变量，尤其国内是否跟随宽松，目前有不确定性。因此今天市场的回落是合理的。
另一方面，板块方面，30家券商2月业绩出炉，8家净利润环比增长超过100%。
券商业绩爆发并不算预料之外。需要注意，短期一周内券商板块已经拉升14%。强势如南京证券(601990)已有25%的涨幅。这个位置的业绩兑现加上昨天大面积冲高回落。需要警惕兑现利好之后的出货。
不过中期来看，券商跌下来还可以继续关注，尤其券商所释放的信号值得大家关注。
比如天风在之前已经发了70亿金融债之后近期再一次出了配股公告，这种连续补充资本金的操作，相当于明言了对于行情的看好，准备大干一场。在这个背景下，我们认为大家对于行情不要有太多的担忧。
所以尽管市场调整，但对于个股来说，我们认为逻辑不变。大家反而可以继续期待回调之后砸出的低点
而针对即将到来的周末，我认为有必要再一次给大家强调一下，中美股市的根本是不同的。a股的风险溢价跟随政策 流动性、利率 ，而美股的风险溢价跟随盈利 EPS的预期 。
这意味着，即便A股受到宏观经济原因盈利并没有真正增长，但只要流动性处于宽松状态，指数就能涨，这类似于2014年大家看到的水牛。但美股因为风险溢价盯住EPS，那么意味着只要企业盈利不行，即便美联储加大力度放水，指数也瞎。
因此，在全球宽松背景下，因盈利预期导致的下跌中，A股独善其身，并不是一个伪命题！！

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