股海指南针:市场热点重回两条主线

一. 财经要闻：
1.道指涨160.29点，或0.61%，报26539.57点；纳指涨140.85点，或1.35%，报10542.94点；
2.黄金期货涨8.80美元，涨幅近0.5%，收于每盎司1953.40美元。
3.市场主力资金恢复净流入，沪深两市主力资金昨日净流入357.40亿元。北向资金恢复净流入。昨日净流入金额77.31亿元，其中沪股通净流入4.15亿元，深股通净流入73.16亿元。
4.32家新三板精选层挂牌企业29日全部收涨，成交额最大的贝特瑞已较发行价高出46%。中国宝安(000009)是贝特瑞的大股东。
5. 我国进一步加强核酸检测能力建设、覆盖更多医院
6. 光伏行业供需偏紧、多晶免洗料价格一周上涨36%
7. 供给端扰动叠加收储预期、钴价升至近五个月新高
8. 微软成功测试氢燃料电池供电、被称为“终极能源”
二.潜在热点：
硅料价格今日大涨30%超预期、龙头企业充分受益产业链全面涨价
根据硅业分会数据，7月29日国内单多晶硅料均价再度大涨，单晶复投料涨至7.96万元/吨，周环比涨幅16.89%，单晶致密料、菜花料、多晶免洗料均价环比涨幅则高达26.73%、30.67%和36.24%，涨势明显开始加速。上周国内单晶硅料在7月22日第四次提价，成交均价上涨至6.81万元/吨，环比涨幅8.6%。近期，隆基和通威分别上调了单晶硅片和电池片的报价，预计有望传导至组件环节，产业链呈现全面上涨的态势。
近期由于3家万吨级别多晶硅企业检修、新疆疫情升级减缓多晶硅出货、某大型工厂发生火灾导致4.8万吨产能停滞等原因，硅料价格大幅上涨。需求端来看，今年光伏三季度淡季不淡，四季度是光伏传统旺季，当前下游单晶硅片产能仍在稳步释放，晶硅用料需求正持续增加，预计8月份国内市场供不应求程度更甚。中长期来看，光伏平价周期行业景气，国际硅料龙头减产，国内新增硅料产能投产尚需时日。硅料价格目前仍处于历史底部，上涨具备延续性，且向上空间较大。
通威股份(600438) 是国内硅料龙头企业；鄂尔多斯(600295) 子公司内蒙古鄂尔多斯(600295)高科技硅材料有限公司为国内排名前列硅料企业，产能1.2万吨。
三．今日观点：
市场热点重回两条主线
1. 大盘蓝筹板块都在阴跌，都在否定 7月初以来的暴涨行情，股价从哪里来还回到哪里去：银行、保险、券商如此，钢铁、房地产、石油石化亦如此。典型的如工行银行、中国平安(601318)、中国石油(601857)。
2. 在大盘见顶3458点，出现两根百点大阴棒后，大消费、大科技板块的诸多品种都走出了创历史新高的走势，完全不受大盘大跌的影响。如医药的长春高新(000661)、西藏药业(600211)，调味品行业的海天酱油、天味食品，科技板块的隆基股份(601012)、立讯精密(002475)等。
3. 昨天大盘收出温和放量66点大阳线，短线如不能继续放量上攻，就会维持横盘震荡。在横盘选择方向前，上述两条主线的机会非常多。在未来几个交易日里，选股比看大盘重要。
4. 包括今天，在未来的6个交易日内，共有20只新股发行！不怕你北上资金有多少，不怕理财银行资金流入股市的规模有多大，只要指数你敢疯涨，未来一周能发多少新股没有上限，不信按不住你这疯狂的牛头。一头水牛而已。
5. 大盘走势最理想的选择：以昨天66点大阳线为行情新起点，展开新的慢牛行情。

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