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明日股市预测:市场进入新的小周期阶段
大势猜想:进入新的小周期阶段
实现概率:75%
逻辑简述:767股票知识网8月12日讯,早盘沪深两市集体高开,券商板块强势支撑指数,消费股表现强劲,股指维持震荡攀升。午后围绕华为概念的科技板块全线大涨,三大股指涨超1%,沪指收复2800点关口,市场赚钱效应逐步回暖,但成交量始终表现低迷。总体来看,华为概念、白酒和券商等板块全线大涨,仅黄金、有色和稀土等板块逆市下跌。截至收盘,沪指涨1.45%,报收2814点;深成指涨2.08%,报收8978点;创业板指涨2.14%,报收1539点。沪股通全天净流入7.05亿元,深股通全天净流入21.2亿元。
后市策略:利好消息不断,大有政策托底的意思。电子元器件午后涨停潮,虽然看起来比较乱,也不是新题材,但是涨停数量近20个,进入淘汰赛是必然的,但是持续性应该不是太差,可以关注是否有个股能够走出来。同时,可以关注整个科技股的轮动机会。
资金猜想:外资或将持续性流入
实现概率:80%
逻辑简述:近期外资净流出情况好于4、5月份,MSCI纳入a股因子如期上调,可打消外资流入中断的担忧。目前市场估值已处非常合理水平,半数行业PB低于10%估值分位数,上证2700点附近磨底期建议耐心持仓等待,逢低均匀加仓,短期超跌未来都将估值修复,逢低捡“便宜货”好过形势完全明朗后追高。而且大博弈升级将催化政策再调整,转融资利率下调和两融政策调整是该逻辑的印证,形势弱一分则对应政策将松一分。
后市策略:资金回流美元资产,尤其是固收资产,使欧日和前期涨幅较大的新兴市场继续承压。美股方面,结构失衡是美股未来重要潜在风险,但低利率和资金流入对美股的支撑作用使短期风险总体可控。港股方面,大市安全边际大幅提升。结构上,消费白马的回调买入机会值得重视,本港防御蓝筹安全边际不足,中资银行板块的估值已经接近历史最低,长期投资机会再度显现。
热点猜想:券商搭台,电子元器件唱戏
实现概率:85%
逻辑简述:从今日午后市场来看,情绪进入一个新的小周期。健康的周期,一般都是权重搭台题材唱戏。从午后的资金进攻方向上看,这个超预期的权重很有可能会是券商,题材则是以电子元器件为代表的科技股。这波周期的启动,下调转融资费率、增加融资融券标的两个政策利好居功至伟,最直接利好的就是券商。电子元器件方面,则是业绩高增长的确定性,午后掀起涨停潮,资金介入较大,持续性应该不会太差。
后市策略:预计A股盈利底部不迟于三季度,中期配置上,后续风险偏好难以大幅提升,但业绩增速下行压力减小,广谱利率下行,配置围绕盈利改善。历次盈利底部前后的行业轮动经验显示:1 政策确定性受益改善盈利预期;2 自身高景气业绩将快速上行;3 盈利早周期这三个方向有较大概率获显著超额收益。而三者之间强弱比较则与当轮盈利回升幅度、政策刺激力度相关。
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