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原创是火腿总会有发光的一天
对于营收跌但净利大涨,公司方面解释称,由于2018年同期的营业收入含公司医疗健康产业收入,而本期该部分已出表,所以营业收入出现同比下降。同时,营业收入、营业成本、销售费用、管理费用等投入均大幅下滑,但火腿行业利润增加导致净利润大幅增加。
公开资料显示,金字火腿(002515)创立于1992年,于2010年12月在中小板上市,是火腿业首家a股上市公司,主营业务是生产销售金字金华火腿、低盐发酵火腿、火腿罐头、火腿调味品、低温肉制品等火腿系列产品。
翻查财报可以发现,上市6年来,公司火腿业务的营收增速趋缓,基本没有什么起伏。
这直接造成了金字火腿(002515)的业绩一直止步不前。近年来公司的扣非净利润连续降低,2017年首次出现扣非净利润亏损261.53万元,2018年再度亏损190.26万元,净利润为-843万元,同比下降107.81%。
此后金字火腿(002515)为了寻找第二利润点,其先后涉足煤炭、新能源、金融、医疗等领域,但最终纷纷折戟。
转型医疗后,火腿业务依然保持这种低增长态势。2016年至2018年,公司火腿板块收入分别为1.40亿元、1.73亿元和1.81亿元;而对应的火腿业务毛利率分别为32.91%、28.88%和29.56%。
前两年还因火腿主营增长面临瓶颈另谋出路,如今又说要专注发展肉制品产业。正可谓是成也火腿,败也火腿。
转型医疗,业绩承诺像在开玩笑
猫妹注意到,在不久前的8月2日,金字火腿(002515)发布公告称,公司正持续与中钰资本方面的娄底中钰、禹勃、马贤明、金涛、王波宇、王徽等人沟通协商,敦促这些主体加快资金筹措与资产处置进度,尽快支付回购股权款项。
这背后正是金字火腿(002515)谋转型后的一次失败收购。2016年7月和12月,金字火腿(002515)通过受让股份与增资的方式持有中钰资本51%的股权,成为中钰资本的控股股东。
按照规划,当时的金字火腿(002515)发展战略是双主业模式,也就是火腿及肉制品产业和医药医疗健康产业。其中,火腿业务的主要产品包括金字火腿(002515)、巴玛火腿及特色肉制品等,医药医疗健康产业以中钰资本为平台开展。
值得注意的是,当时中钰资本的业绩承诺为2017、2018、2019年的扣非净利润分别不低于2.5亿、3.2亿、4.2亿。
可最终事实与承诺的业绩相差甚远。2017年,中钰资本实际完成净利润仅0.13亿元。时任总裁禹勃在2018年4月24日董事会审议年报的会议上就提出辞去总裁职务,董事会聘任公司实际控制人施延军复任总裁。
创始人欲抽身,远嫁广东未成
金字火腿(002515)转型未成,施延军无奈又回归实际控制人身份,此后他便筹备起卖壳抽身。2019年3月18日,金字火腿(002515)发布公告称,施延军及巴玛投资将拥有的23.88%股份和29.99%的股份表决权,以14.4亿元的价格转让给恒健控股。
随后,恒健控股表示,希望获得上市公司控制权,计划通过依法行使股东权利来进一步提升上市公司经营管理,提升上市公司综合竞争力,未来不排除以上市公司为平台整合优质资源。
但是收购马上就夭折了。5月10日,金字火腿(002515)发布公告称,施延军、巴玛投资与恒健控股签署了《股份转让协议之终止协议》,终止了上述股权转让交易终止。公告披露的原因为,“双方在后续具体安排上未能达成一致意见”。
而有业内人士分析认为,这主要原因与中钰资本相关人员并未及时支付回购资金有关。而从现在的事实来看,这个顾虑是真是存在的。
实控人股份9成质押,多笔质押已展期
金字火腿(002515)在8月13日发布了股东股份质押展期的公告,施延军及及其一致行动人股份基本全部质押,其中多笔质押原本将于2019年6月底日到期,如今都办理了展期。
截止公告日,公司控股股东、实际控制人及一致行动人持有的公司股份合计3.97亿股,占公司总股本的40.59%,其中88.57%已质押。
另外,在这个时间节点附近,施延军以及薛长煌还对公司股份进行了集中减持。
猫妹还注意到,在半年报中金字火腿(002515)有6.61亿的其他应收款还没收回来,其中绝大多数是娄底中钰和控股股东施延军的股权转让款。
2017年6月,施延军以4.67亿元受让上市公司子公司金字食品100%股权,累计支付3.51亿元,至今尚欠一笔1.16亿元未偿付给公司,而施延军当时还承诺与恒健控股的股权转让所得将优先偿付给公司。
如今与恒健控股的收购已经夭折,施延军也不能指望这个钱了,这笔帐到底用什么支付现在还没一个明确的资金
不过令人欣慰的是,回归主业后金字火腿(002515)表现相当不错。19年中报中火腿业务毛利率为44.48%,这是自公司上市以来火腿业务最高水平。此外,金字火腿(002515)同时发布的业绩预告显示,预计2019年前三季度净利润为4300万元至5500万元,同比增幅在276.93%至382.11%。其中,第三季度,预计可实现净利润400万元到1500万元。
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